Mercados ganaderos: abultada oferta, precios sostenidos y advertencia de la SRA al INDEC para corregir la participación de la carne en el IPC
Informe de Precios 6/8/2023
Se despertó China
El mercado concentrador oferta abultada, precios sostenidos
El mercado concentrador de Cañuelas superó las 28000 cabezas en sus ingresos y el precio se mantuvo sin cambios, aún el consumidor no se ha expresado, convalidando la suba, muchos carniceros han optado por absorber parte del aumento y no trasladarlo al mostrador.
Durante la segunda semana de Agosto se afirmará el retorno de la evolución de ventas de las carnicerías que en principio parece no haberse resentido en la proporción que esperaban los carniceros.
El precio de la media res ajustó a la suba entre un 25 y un 30 % de aumento, en tanto el precio ganado en pie en el mercado concentrador de cañuelas sólo aumentó un 22 %.
La Novedad es que China dejó de jugar al gato y al ratón, evaluó sus stocks y sale a comprar, había intentado aprovechar que Rusia estaba fuera del juego y ofrecer precios más bajos.
Los negocios con el gigante asiatico desde el Mercosur y desde Oceanía se desaceleraron, los importadores tuvieron que mejorar sus ofrecimiento, volviendo a los 4500 US/tn cuando los ofrecimientos anteriores rondaban entre 3600 y 3800 US/tn.
Pollo y Huevos con el acelerador a fondo, el cerdo esperando en boxes para acelerar.
Los Porcinos esperan en boxes para largar la carrera.
Mercado de Cañuelas
Recordando que nuestro indicador semanal es la base de 25000 cabezas ingresadas, con ofertas superiores a ese número hay un buen ofrecimiento, con ofertas inferiores a ese número se dan aumentos de precios, una oferta de 28435 cabezas podría hacer pensar que los precios iban a retroceder, eso NO SUCEDIÓ.
Recordando que Julio cerró con una oferta en Cañuelas alta, la faena y producción de carne que sera alta, el consumo de carne por habitante y por año se ha recuperado, estamos en 59,5 kilos/hab año, cuando el año pasado en esta época nos encontrábamos en 47,9 Kg/hab año, sobre oferta por la sequía y precio relativo competitivo hizo que los magros bolsillos argentinos compren más volumen, esto con las nuevas subas tendrá un momento de estabilización para luego mantenerse, SIGUE ATRASADO EL PRECIO DE LA CARNE.
Oferta primer semana de Agosto comparada
En función del gráfico vemos que la oferta de Agosto 2023 para la semana del 1 al 6 de Agosto es la más alta de los últimos 5 años, esto deja en evidencia que la recomposición de precios se debe al #DolarAgro anticipó lo que habíamos previsto sucediera por falta de oferta en Octubre.
Con este nivel de precios el ganado en pie se recupera contra la inflación aunque aún sigue corriendo por detrás.
El Mes de julio cerró con un máximo de $ 600,77, la primer semana de Agosto nos deja un máximo de $ 617,74.
La categoría Vaca es la que lidera el nivel de recomposición de precios y la velocidad de recomposición, nuevas señales desde China, su principal destino, los cortes de vaca no son utilizados en mercado interno, los precios se afirman ante una restricción leve de la oferta de esta categoría que es lo común que suceda para la época del año.
Nuestro valor es 12000 vacas semanales ofrecidas como punto de equilibrio en la oferta.
El gráfico es claro, desde la primera semana de Junio esto no sucede.
La tendencia de la curva es por la respuesta de precios recibida desde China en los últimos 15 días.
Consumo Interno
Las categorías de consumo interno especial, novillitos y vaquillonas tienen un nivel de oferta más que suficiente, pero el precio no afloja.
Influenciadas por el #DolarAgro, su origen mayoritario es de engorde a Corral, el aumento de precios del maíz de $50.000 la tonelada a $ 67.000 la tonelada han sido la principal causa del aumento.
Los Novillos recuperaron la oferta habitual, pero esta oferta es escasa para las pretensiones del sector exportador que necesita volumen ante la demanda de Israel, Chile, Alemania, esto se profundizará e impulsará a una suba de las categorías de consumo interno.
Ganado de Reposición
La suba que se dió en la 135 Exposición de la Sociedad Rural Argentina, durante la finalización del mes de julio y el inicio del mes de Agosto ha permitido que el criador que venía con precios que sólo se habían actualizado entre 30 y 37 %, logren recuperar y ubicarse en el 78 %.
En este caso hemos estimado el Índice Precio Rosgan, cuando se publique ajustaremos el valor pero será muy cercano al que estamos prediciendo desde GanadosyCarnes.
El criador aún no sale de quebranto con estos precios, pero mejora su capacidad de pago, aunque muchos debieron liquidar de manera anticipada su producción de este año.
Con estos precios la relación compra venta para el engorde a corral fue muy favorable los meses pasados, el criador con los nuevos precios ha recuperado, pero los que tienen terneros son muy pocos.
Aún este precio no ha es una recomposición suficiente, por lo que pensamos que seguirá corrigiendo en función que el ganado para faena con destino consumo interno aumente de precio
La relación para el engorde a corral cambió, el precio se vuelve dependiente de las lluvias para que los recriadores vuelvan al negocio, por suerte en provincia de buenos aires y la Pampa ha llovido comenzando a mostrar que el negocio de recría inicia, tímidamente, su inserción a la actividad.
Precios Porcinos
El precio mantiene su suba aunque muy por detrás de la inflación, al tener que competir con el precio de la carne vacuna muy retrasado esto impedía recomponer los precios porcinos para seguir a la inflación.
Cómo nos comparte muy amablemente Juan Luis Ucceli, en sólo una semana la Media Res vacuna aumentó de precio, el pollo aumentó de precio, pero la media res porcina bajó, haciendo más competitivo al producto.
Con esta relación entre las 3 carnes la carne porcina se posiciona para volver al nivel de consumo perdido ante una carne vacuna que no despegaba.
Productos Avícolas
Huevos han sido la novedad del 2023 con grandes variaciones de precios, en casi todos los meses, cosa que no era lo habitual para el producto que normalmente lograba meses de estabilidad por largo periodo de tiempo.
El pollo con altibajos, dependiendo de la capacidad de pago del consumidor y la variación de los costos a veces se retrasa respecto a huevos, a veces como el momento actual lo pasa en la carrera de precios contra la inflación.
Este sector ha estado todo el año por encima de la inflación, ajustando el volumen de oferta para poder mantener márgenes en la actividad.
Liderando la suba interanual, el pollo con 284 % y los huevos 242%, vemos que tuvo un retroceso el pollo que ya ha recuperado.
#DolarAgro hace que esta tendencia se acelere.
Conclusiones
Esperamos que la suba del ganado en pie siga firme, para acercarse al aumento del maíz debería ser una suba equivalente a un 40 %, o sea que el ganado en pie ha recompuesto sus precios sólo la mitad de lo que sería esperable.
Porcinos deben recuperar rápidamente, los productores están con quebrantos, si esto se profundiza bajará drásticamente la oferta y esto logrará equilibrar los precios.
El sector avícola pasa desapercibido, el INDEC sobre estima la participación de esta carne que es la segunda más consumida en el país, utiliza información desactualizada de la Encuesta Permanente de Hogares.
Este Castigo a la Carne Vacuna se inició el 8 de marzo de 2006, la mala praxis del Secretario de Comercio interior de ese momento, sumado a los relatos salvajes de los nuevos funcionarios con volúmenes de equilibrio y bienes culturales, desacoples, toda una narrativa que destruye trabajo argentino.
La batalla contra el INDEC la encara la Sociedad Rural Argentina, en su discurso el Presidente de la entidad hizo hincapié en esto. Esperemos que ahora una Institución con 157 toma el tema como propio, logre que alguien en el INDEC se ocupe de cambiar la matriz de cálculo para que refleje la realidad del consumo de carnes en la Argentina del 2010 hasta el presente.
Ing. Andres Costamagna - GyC
