Precios Ganaderos, perspectivas 2021: «China sigue siendo la aspiradora de carne»
Buenas expectativas para Carne Vacuna y Carne Porcina
El mercado mundial de carnes se mueve en función de 2 coronavirus, del Sars Cov 2 y el virus de la Peste Porcina Africana (PPA)
Las previsiones indican que el comercio mundial de las principales carnes, Cerdos, Pollos y Vacunos se ubicaría en 33.7 millones de toneladas, pollos 12.2 millones de toneladas, Cerdos 10.8 millones de toneladas y carne vacuna 10,7 millones de toneladas fueron las estimaciones del USDA,
La participación de China es decisiva para el negocio de las carnes.
Del total de las importaciones mundiales anuales China en carne porcina representa el 46 % de las importaciones, en carne vacuna 26% en tanto para carne aviar con el 7,8 % le alcanza para ser el principal destino del mundo para las aves.
China el principal tractor de las proteínas animales
China superará los 8,7 millones de toneladas de importaciones de carnes. Las proyecciones del 2021 indican 5 millones de toneladas de carne porcina, probablemente llegue a volúmenes cercanos a 2,9 millones de carne vacuna, en tanto que la carne aviar estaría por debajo del millón de toneladas, pero los pronósticos no previeron la recuperación económica del gigante asiático que necesitará aumentar su abastecimiento sin poder aumentar su producción.
Grandes esfuerzos para recuperarse del estrago que ocasionó la PPA, pero los reportes en China, informan 189 brotes, se controlaron 166 y los demás están activos, se reporta una pérdida de 1.3 millones de porcinos, el 1 % de las pérdidas que tuvo este país entre 2018 y 2020 en cabezas.
| Precios SE ASIATICO | |||
| dic-20 | US/KG | US/KG | US/KG |
| PRECIO PUBLICO | CARNE VACUNA | POLLO | CERDO |
| INDONESIA | 11,24 | 2,68 | 7,68 |
| FILIPINAS | 11,99 | 3,39 | 9,01 |
| TAILANDIA | 7,60 | 2,84 | 8,12 |
| VIETNAM | 13,40 | 3,32 | 9,62 |
| CHINA BEIGING | 12,12 | 2,89 | 13,29 |
| SHANGAI | 13,43 | 2,56 | 16,55 |
Mapa OIE PPA
Carne Vacuna
La producción mundial no superaría los 60,3 millones de toneladas de carne vacuna, el consumo sería 59,8 millones de toneladas siendo este diferencial entre producción y consumo 500 mil toneladas el menor en los últimos 11 años, lo que dará firmeza a los precios por una oferta restringida.
Australia, Brasil y Argentina, comenzaron procesos de retención y recomposición de stocks, los precios motivan al productor a no vender.
Australia kilo res al gancho de novillo ronda los 5.7 US/Kg.
Brasil 3.5 US/Kg de novillo res al gancho
Argentina 3.30 US/Kg de novillo res al gancho
Uruguay 3.18 US/Kg. res al gancho
Paraguay 3 US/Kg. res al gancho.
Precios en suba y la aspiradora asiática encendida, todos esperan los mejores precios para vender.
| Beef and Veal Trade - Selected Countries Summary | ||||||
| 1,000 Metric Tons (Carcass Weight Equivalent) | ||||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Oct | ||||||
| Total Imports | ||||||
| China | 761 | 902 | 1,369 | 2,177 | 2,75 | 2,85 |
| Japan | 698 | 793 | 840 | 853 | 850 | 860 |
| Korea, South | 450 | 468 | 515 | 550 | 530 | 535 |
| Hong Kong | 442 | 524 | 521 | 356 | 430 | 400 |
| Russia | 470 | 469 | 449 | 401 | 360 | 340 |
| European Union | 359 | 329 | 363 | 341 | 300 | 330 |
| Chile | 290 | 273 | 308 | 347 | 300 | 320 |
| Egypt | 340 | 250 | 300 | 340 | 275 | 300 |
| Canada | 245 | 229 | 236 | 204 | 240 | 220 |
| Malaysia | 206 | 199 | 204 | 197 | 160 | 180 |
| Others | 1,59 | 1,614 | 1,634 | 1,667 | 1,382 | 1,504 |
| Total Foreign | 5,851 | 6,05 | 6,739 | 7,433 | 7,577 | 7,839 |
| United States | 1,366 | 1,358 | 1,36 | 1,387 | 1,563 | 1,422 |
| Total | 7,217 | 7,408 | 8,099 | 8,82 | 9,14 | 9,261 |
Carne Porcina
Una estrecha relación entre producción de carne porcina mundial, 98 millones de toneladas, y consumo 97,5 millones de toneladas, pronóstico de tensiones de precios para el mercado que podría tener incrementos de sus cotizaciones.
Son 3 los continentes con dificultades por PPA, Asia, Africa y Europa, esto pone más tensión a las cosas
No se debe dejar de mirar a los países del SudEste Asiatico donde la enfermedad viene provocando estragos en la población de porcinos, por ejemplo en la India, Corea del Sur, Filipinas y Malasia donde el precio por carne porcina fresca es de 6,9 US/kilo, 7,10 US/kilo 9,1 US/ kilo y 8,7 US/kilo, valores muy interesantes para los exportadores.
En África algo similar sucede en Sudáfrica, Tanzania y Nigeria.
Estando China como principal destino y Rusia como competidor, los precios para las exportaciones porcinas estarán firmes.
Estados Unidos se prepara junto con Brasil para ser los principales proveedores mundiales de esta proteína animal, es por eso que el flamante presidente de estados unidos, Joe Biden, participó del Congreso de los elaboradores de piensos (alimentos balanceados) garantizando que a pesar de que puedan elevarse los precios del maíz por sequía en sudamérica y china con alta demanda, el estado americano estará cerca de sus industriales asegurando que puedan tener costos que les permitan competir.
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Chicken Meat Trade - Top Countries Summary
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| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
La producción esperada para el 2021 se espera que este cercana a las 102,9 millones de toneladas, en tanto el consumo estaría en 99,6 millones de toneladas mostrando que habrá suficiente oferta, los precios podrían tender a la baja.
Carne Aviar
Los principales productores son USA (21 mm tn), China (15 mm tn), Brasil pretende este año alcanzar las 14 mm tn, Unión Europea (12.3 mm tn) Argentina podría tener un leve crecimiento pasando de 2.190.000 toneladas a 2.250.000 toneladas, seguramente repetirá las exportaciones del 2020 unas 165.000 toneladas.
El principal consumidor es USA 17.2 mm de tn, seguido por China 15,6 mm de tn, la Unión Europea 11,56 mm de tn, brasil 10,5 mm tn, Rusia 4.6 mm tn y Méjico 4.5 mm tn.
El principal importador para el año de la Pandemia sería Japón, 1.1 millones de toneladas, China en segundo lugar con 985.000 toneladas, México importaría por encima de 880.000 toneladas todas made in USA, Arabia Saudita, Emiratos Árabes e Iraq cada uno con unas 500.000 toneladas de importaciones, Filipinas, Hong Kong y Sud Africa importarían unas 350.000 toneladas cada uno.
El mercado de la carne aviar se mueve en función de los saldos exportables de Brasil que pretende llegar a 4 millones de toneladas y Estados Unidos que se mantendrá en los 3.3 millones de toneladas, entre los 2 integran aproximadamente el 60 % del mercado mundial de carne aviar.
| Chicken Meat Trade - Top Countries Summary | ||||||
| 1,000 Metric Tons (Ready to Cook Equivalent) | ||||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Oct | ||||||
| Total Imports | ||||||
| Japan | 973 | 1,056 | 1,074 | 1,076 | 1,06 | 1,055 |
| China | 430 | 311 | 342 | 580 | 985 | 925 |
| Mexico | 791 | 804 | 820 | 875 | 880 | 885 |
| European Union | 763 | 692 | 704 | 724 | 640 | 720 |
| Saudi Arabia | 878 | 711 | 629 | 609 | 550 | 625 |
| Iraq | 563 | 444 | 527 | 493 | 475 | 500 |
| United Arab Emirates | 422 | 439 | 421 | 482 | 407 | 400 |
| Philippines | 244 | 266 | 321 | 366 | 375 | 375 |
| South Africa | 504 | 508 | 521 | 485 | 390 | 325 |
| Hong Kong | 344 | 291 | 215 | 293 | 305 | 315 |
| Others | 3,264 | 3,528 | 3,635 | 3,711 | 3,664 | 3,777 |
| Total Foreign | 9,176 | 9,05 | 9,209 | 9,694 | 9,731 | 9,902 |
| United States | 61 | 59 | 64 | 61 | 67 | 61 |
| Total | 9,237 | 9,109 | 9,273 | 9,755 | 9,798 | 9,963 |
Conclusiones
La industria productora de proteína animal ha tenido golpes fuertes por la Pandemia sobre todo en Estados Unidos y Europa, plantas paralizadas por falta de personal que contrajo la enfermedad pueden repetirse.
La suba del maíz y la soja han provocado una suba de costos de manera general sobre todo para los sistemas productivos que producen carnes con uso intensivo de concentrados (cerdos, aves y engordes a corral), los sistemas de producción de carne vacuna que utilizan mayoritariamente pasturas (Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Nueva Zelandia), tienen ventajas sobre los sistemas que utilizan más intensamente granos (USA, Canadá, Australia, China), siendo los países pastoriles más competitivos con su materia prima.
La tasa de extracción acelerada que ha provocado la Peste Porcina Africana que trajo como consecuencia el ingreso de China al mercado de proteínas animales ha provocado una restricción de oferta de ganado para faena en los principales productores de carne vacuna, esto dará firmeza a los precios.
La carne de cerdo tendrá buenos valores por el estrago que sigue provocando la PPA (Peste Porcina Africana), es un momento interesante para explorar destinos del Sud Este Asiático diferentes a China.
La carne aviar y su aumento de producción harán que los precios internacionales permanezcan tranquilos, muchos mercados prefieren a la carne de cerdo como un reflejo que quedó en la población por la gripe aviar.
Firmeza para vacunos y porcinos, precios a la baja para el mercado de las aves.
Ing. Andres Costamagna - GyC
