Efecto Sequía: como afectó la faena y el stock argentino?

Introducción
La sequía en la Argentina fue muy severa y abarcó la totalidad del territorio argentino, la cuantificación de impacto en los cultivos resulta sencilla, la falta de producción es fácilmente medible por la faltante de toneladas producidas.
En la producción de carne argentina el efecto de la sequía es al contrario, aumenta la producción de carne, el motivo es que aumenta la cantidad de cabezas que se envian a faena a pesar de cada res tiene un peso inferior.
De acuerdo a la información que nos suministra la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca Argentina podemos tomar esa información e ir teniendo algunas conclusiones.
FAENA:
La cantidad de cabezas faenadas es la mayor de 2010 a la fecha.
Tomando una serie histórica de más largo plazo:
La sequía anterior 2008-2009 tuvo un impacto mucho mayor, la diferencia es que en aquella oportunidad el cierre de exportaciones hacía que no tuviera ningún destino la hacienda que hoy tiene destino a China, y esta parece ser la razón por la que hoy a pesar de la sequía tengamos una buena salud del rodeo y que el impacto sobre el stock general no será similar a la de aquel momento.
Analizando por categorías, vemos que la faena de vacas fue alta en ambos momentos, para el 2023 es la faena de vacas de mayor volumen desde 2009, señal que la sequía fue severa.
La faena de toros sigue a la faen de vacas, cuando empieza el periodo de retención la faena de vacas disminuye y la de toros también.
En este grafico se puede apreciar que la Argentina exporta lo que los consumidores argentinos no consumen, pero la diferencia de políticas han llevado a diferentes comportamientos.
Podemos apreciar que con el cierre de exportaciones se produjo un aumento del consumo interno momentáneo, que llevó al quebranto y al cierre de muchas plantas frigoríficas que al no tener posibilidad de exportar y competir fueron eliminadas, con una menor faena los precios subieron y la posibilidad de competir de muchos cayo.
Desde la llegada de China en 2018 el comportamiento de toda la cadena ha cambiado, a pesar de las políticas públicas, un impulso de precio sostenido para las categorías de menor valor hace que el piso de precio del negocio crezca y esto ha llevado a estabilidad que se comenzó a reflejar en la eficiencia de producción de las vacas aumentando la relación ternero/vaca en muy poco tiempo.
2023 finaliza un año con un repunte importante del consumo interno, LINEA AMARILLA, y un sostenimiento y leve alza de las exportaciones, LINEA VERDE, siendo record de los últimos años el volumen de exportación.
Moraleja, a más producción, más exportación y más consumo, no al revés como han sido muchos periodos con políticas con objetivos de corto plazo.
POR CATEGORÍA
VACAS
La crisis económica 2019 llevó a un aumento en la Faena de Vacas del 9 %, la sequía llevo a un aumento de la faena del 24 %.
La tasa de extracción de la categoría vacas cuando la faena está en equilibrio (25 % tasa de extracción total), para la categoría vacas lo normal es que se lleven a faena el 10 % del stock, para el 2023 llegaron a Faena el 13 % del stock estimado, la población bovina argentina a Diciembre del 2023 es un dato que se publicará en Marzo 2024, pero en base a la primera vacunación estamos estimando que el Stock ganadero argentino rondaría las 53.7 millones de cabezas.
VAQUILLONAS
Las vaquillonas es la variable de ajuste para el consumo interno, aumento de la faena de hembras jóvenes significa que el criador no ha podido retener para madres y que ha debido enviarlas a producir carne.
La faena de hembras jóvenes fue un 8,95 % superior al 2022, no obstante vemos que en 2019 el número de cabezas de esta categoría fue mayor, la crisis económica sobre esta categoría impactó en mayor medida que lo que impacto la sequía.
NOVILLITOS
La categoría más faenada en Argentina es la de machos jóvenes de bajo peso y corta edad, novillitos, para ellos la faena
El incremento de cabezas faenadas ha sido del 3 %, pero igual que sus hermanas vaquillonas vemos que ha habido en otras oportunidades faena en cabezas más elevada, claramente en las categorías de consumo interno impactan mas las crisis económicas que afectan al salario argentino.
NOVILLOS
El sistema de tipificación argentino cambió en Marzo 2019, razón por lo cual sólo comparamos los datos desde esa fecha.
Comparada 2022 con 2023 la faena de machos adultos de alto peso cayó un 7 %, la tendencia es hacia la reducción de la faena de esta categoría que se dedica principalmente a la exportación por falta de incentivos claros para que el negocio de producir más kilos por animal justifique contra una inflación del 211 % anual.
VACUNACIÓN DE AFTOSA Y VARIACIÓN DEL STOCK 2023
Se ha hablado mucho del efecto sobre la producción de terneros por falta de condición corporal de las hembras en el servicio, también del impacto del aumento de la faena.
Mostramos que claramente hubo liquidación de vacas severa, de vaquillonas moderada, pero liquidación al fin.
Utilizando la correlación encontrada entre los datos de la primer vacuna y el Stock final a Diciembre de cada año, de acuerdo a la tabla siguiente:
La correlación general entre la Primera vacunación y el Stock final al 31 de diciembre de cada año en promedio es del 98 %, ajustando lo vacunado por estos índices encontramos que el Stock bovino argentino se ubicaría en torno a 53.7 millones de cabezas, una caída del Stock con semejante sequía del 1 %.
En cabezas las categorías en crecimiento tendrían una reducción de 300 mil cabezas, en tanto la categoría vacas 160.000 cabezas, según nuestra estimación.
Ajustando los valores teniendo en cuenta la relación de la segunda vacunación de aftosa, sin tener aún la información del 2023 respecto a este resultado
Con estos valores no vemos que habría una pérdida de terneros tan importante como se esperaba, tampoco si hacemos el ajuste, sin tener la segunda vacunación 2023, según datos históricos hasta 2022, lo que nos genera un error importante.
Con este segundo escenario el stock bovino argentino caería 1 millón de cabezas, habría unas 600 mil vacas menos que en 2022, unos 300 mil terneros menos que en 2022, aunque este escenario tiene poca certeza y gran variabilidad, por lo que entendemos que es un escenario de mínima y poco probable.
La Tasa de Extracción de 2023 es la más alta de los últimos 10 años
Como podemos ver la tasa de extracción de hembras es muy alta, y la tasa de extracción general también es muy alta, la de machos es una tasa de extracción promedio, esto es lo que llamamos LIQUIDACIÓN DE STOCK.
CONCLUSIONES
La faena de vacas ha sido la segunda en cantidad de cabezas comparada con la sequía 2009, no se llegó a ese volumen porque la situación económica y mercados es diferente en la actualidad gracias a las exportaciones a China.
El Stock bovino argentino tendrá una caída moderada a pesar de la gran sequía, no será de la severidad que se preveía y a priori no se vislumbra que habrá una gran reducción de terneros, si habrá un incremento importante de la relación ternero vacas porque el stock de vacas cae en ambos escenarios mucho más que la producción de terneros.
La categoría que se seguirá deteriorando es la categoría novillo, no hay incentivos y las condiciones económicas de la argentina no permiten procesos largos de utilización de capital por la presión de la inflación, no hay incentivos para esta categoría.
Las políticas públicas erradas en el sector de la ganadería vacuna argentina arrastran 100 años de fracasos, si las reglas no se vuelven a cambiar con aumentos de los Derechos de Exportación la Argentina esta lista para poder seguir aumentando la producción y la exportación, de este modo aumentará el consumo interno y disminuirá el precio para las Argentinas y los Argentinos.
Fuentes de Información del informe:
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/gestion/
Ing. Andres Costamagna GyC