Informe de Precios 23/6: ¿El pollo le gana al novillo? 

El ganado de reposición con demanda sostenida

¿El pollo le gana al novillo? 

El mes de junio se ha comportado de manera dispar según el lugar del país que se trate para el ganado de reposición, en tanto que para el ganado para faena los precios se mantienen para el consumo y leves incrementos en las categorías de exportación.

Todo esto en un escenario donde por primera vez en la historia argentina la carne vacuna importada será parte del consumo, con una tendencia que se va consolidando en alrededor de 3000 toneladas mensuales, esto equivale al 1.5 % de la oferta mensual.

En tanto, en la carne porcina las importaciones ya están complicando al negocio de los criadores de menor escala, el precio se sostiene pero con leves bajas que ante la suba de costos de combustibles y paritarias solo permite escapar de los márgenes negativos a los que tienen escala.

Desde CEPA (Centro de empresas procesadora avícolas) afirman que la carne aviar es la más consumida por los Argentinos, https://www.ambito.com/economia/el-pollo-se-mantiene-como-la-carne-mas-elegida-los-argentinos-n6154342

Desde @GanadosCarnes vamos a esperar los números oficiales de la secretaría de agricultura de la nación porque no pareciera que los números de CEPA se ajusten a lo que está pasando en el mercado, no obstante, si así fuera, sería una gran noticia que el pollo libera producción de carne vacuna para tener más saldo exportable.

Mercado Concentrador de Hacienda

Los ingresos de animales al mercado concentrador nos muestran un mes de Junio dónde el año en curso, 2025, por ahora, faltando una semana para cerrar el mes, la oferta es mayor a la del 2024.

Si esta tendencia se mantuviera en la semana siguiente, la faena del mes de Junio va a ser mayor a la del año próximo pasado.

Con la mirada anual, vemos que el escenario es una caída de la oferta del 10 %.

Como los ingresos al mercado concentrador representan alrededor del 8 % de la faena en cabezas del mes, y pudiendo estimar que los ingresos de la ultima semana serán de alrededor de 25000, la faena para el mes de Junio se ubicaría por encima del 1.100.000 cabezas, lo que implica un aumento interanual de por lo menos un 10 %.

Este gráfico ilustra lo que ha pasado hasta mayor 2025 en comparación la faena desde 2020, mostrando que en general lo tradicional es que haya una contracción de la faena para el mes de Junio, cosa que parece que en 2025 no sucederá y se parecerá a la liquidación 2023, si se confirma es algo que no era esperado.

El Índice de Precios de Novillo cierra con una cotización en alza, esto sucedió en el remate especial de Colombo y Magliano S.A. en su 86 aniversario, marcando una recuperación de los precios y un nuevo récord.

Por ahora este precio es el máximo del año, cuando hacemos la mirada en base a precios Máximos, Mínimos y Promedios podemos observar lo siguiente:

La curva de promedios nos está mostrando que los precios tienen lentamente una suba, moderada, casi imperceptible, y también nos muestra que el máximo y el mínimo se alejan, cuanto esto ocurre normalmente ocurre un nuevo escalón de precios.

Ingresando al invierno, con heladas es probable que los precios por hacienda con buena terminación (gordura suficiente) se afirmen con subas, pero esto no podrá ser trasladado a los consumidores argentinos, que cuando tienen una leve suba migran al pollo o al cerdo.

Por Categorías

Vacas y Toros (Categoría de Exportación)

Los ofrecimientos para estas categorías se encuentran dentro de los máximos del año, lo que tradicionalmente sucede antes de la entrada al invierno.

Comparando con los precios Diciembre la diferencia es un 3 % positivo, con una variación del índice de precios al consumidor (IPC) de los primeros 5 meses del año del 13,3 %, lo que nos muestra una pérdida real de los criadores contra la inflación y una pérdida implícita de su capital.

Novillos (Exportación y Consumo)

Esta categoría abastece tanto a los Supermercados como a la exportación, la oferta se restringe y los precios se afirman.

En la semana se registró el peso máximo del año para esta categoría, la variación del año ha sido un 22 %, siendo esta categoría positiva respecto al Índice de precios al consumidor (IPC).

Novillitos y Vaquillonas (Consumo interno)

Estas categorías son las que abastecen principalmente el consumo interno argentino.

Al igual que la categoría novillos, los novillitos alcanzaron el máximo del año, en tanto que las vaquillonas habían tenido precios mayores durante el mes de abril.

Como una mirada rápida tenemos una mejora en los precios para las categorías de consumo interno, todo esto a pesar que se conocieron los datos de pérdida de empleo en la Argentina.

Esto nos está mostrando que hay un consumo que se mantiene sostenido, cualquier restricción de oferta genera una leve suba de precios, es normal que durante el mes de julio y agosto la oferta de estas categorías se restrinja.

Ganado de Reposición

Durante los primeros 5 meses del 2025 se comercializaron por encima de 5 millones de terneros y terneras de la zafra actual, esta cantidad de animales comercializados es superior en un 12 % a la que usualmente se comercializan para la mitad del año.

Lo esperable sería que si la oferta es abundante, los precios debieran ceder y esto no sucede, con una marcada relación de precios diferentes entre la pampa húmeda y el centro norte argentino, todo debido al clima, buenas pasturas en la Pampa y Buenos Aires, sequía o inundaciones en el norte argentino.

Tomando como indicador el índice de precios Rosgan, vemos que en el Especial desarrollado en la casa de Ganaderos de Ceres, el índice tuvo un leve aumento, el precio a diferencia del año pasado subió y la variación interanual es del 83 %, con lo que con los terneros y terneras el criador está por encima de la inflación que marca el Índice de Precios al consumidor( IPC), 13,3 %.

Cuando hacemos la comparación de la relación entre el ganado para faena, Índice Novillo, en comparación con el Índice de precio Rosgan, tenemos el siguiente cuadro. 

La relación Compra Venta es de un 15 % en favor del ganado para reposición, esto es convalidado por el mercado cuando en otros años estos eran los momentos dónde la relación compraventa se quebraba y el ternero/ternera se vendía a valores por debajo del ganado para faena.

La baja de los precios de los granos permiten su utilización ya sea por parte de los engordes a corral profesionales como para hacer recrías a corral improvisadas o caseras donde los criadores pueden agregar algunos kilos y prorratear sus ventas.

La disponibilidad de pasturas de alta calidad también hace que los recriadores busquen comprar sobre todo categoría machos para recriar, en tanto que las terneras parecen tener destino principal los engordes a corral o para ser recriadas con destino para madres.

Esto explica, con un mercado local demandando producto y un mercado internacional con escasez general, los precios por el ganado de reposición no cede a pesar de una oferta abundante.

PORCINOS

El sector porcino atraviesa el gran desafío de poder competir cuando las condiciones de la Argentina son muy diferentes a la de los países limítrofes.

Agradeciendo a Juan Luis Ucelli que nos comparte sus trabajo, nos muestra que hay un gran incremento de las importaciones de carne porcina y que durante el 2025 se romperá´un récord.

Con esta gran presión en el mercado los precios permanecen casi inalterables.

Agradeciendo nuevamente a Juan Luis Ucelli, mostramos las relaciones entre las diferentes carnes.

De este modo podemos mostrar el deterioro que tiene la carne porcina frente a la carne de pollo, normalmente la relación con la carne vacuna se ubicaba en alrededor del 60 %, hoy sólo un 45 %, también muestra que con estos niveles el pollo comienza a ajustar en suba, donde el rendimiento para las familias es lo que decidirá si en la semana se consumirá más pollo o más cerdo.

El 8 % del consumo argentino en la actualidad es de carne de cerdo congelada importada desde Brasil

Sector Avícola

El sector avícola avanza en el nuevo concepto, vender más cantidad a márgenes menores, no obstante es el único que ha tenido una recuperación de precios en las últimas semanas.

El 7 % de la carne aviar consumida proviene de la importación principalmente de Brasil, pero como muchas empresas están integradas, compensan en las góndolas con productos de sus subsidiarias brasileñas. 

Los huevos han tenido que ceder y bajar de precio para poder sostener sus ventas.

El precio del pollo a retirar de granja aumenta, en tanto que los huevos han tenido una baja de precio importante.

Los precios en la cadena de distribución

Estos precios en la cadena productiva tienen su correlato en la cadena de distribución que luego llega al consumidor.

Comparando las 3 carnes el escenario que encontramos es el siguiente:

El cuadro nos sirve para graficar que durante las ultimas semanas la media res vacuna y la media res porcina han bajado de precio, en tanto que el pollo eviscerado intentan recuperar el precio que tenía hace 10 semanas atrás.

Conclusiones

La faena del mes de Junio sera alta y mayor a la faena del mismo mes del año 2024

Habrá una participación mayor de vacas en la faena, muchos ganaderos han decidido salir del negocio, algunos para pagar deudas de la agricultura, otros cansados y desgastados por las políticas públicas deciden retirarse en un momento de buen precio por su capital hacienda.

Los terneros y terneras tendrán un aumento de precios como normalmente sucede, en el segundo semestre, y en el bache de precio tienen una relación positiva con respecto al ganado para faena fruto de la coyuntura de las buenas pasturas donde hubo lluvias y de los bajos precios internacionales para el maíz y la soja.

El consumo se afirma y desplaza a la exportación de carne vacuna que no puede hacer pie, aunque se afirma y tendrá leve recuperación en la participación en el negocio fruto de la escasez internacional que involucra suba de los precios.

No hay retención aún, estamos alejados de ese escenario por ahora, pero los precios por los vientres se sostienen, los reproductores tendrán precios interesantes y la hacienda de calidad tendrá precios por encima de los promedios habituales.

La calidad hoy se diferencia y se paga en el ganado de reposición, esto es una tendencia que no logra consolidarse en el ganado para faena.

Ing. Andrés Costamagna - GyC