Informe de Precios al 20/o1/2024: «Para controlar el juego…HAY QUE CONTROLAR LA PELOTA»

En las primeras 3 semanas la oferta de hacienda en el Mercado Concentrador, Mercado Agroganadero de Cañuelas, con una oferta de las más altas comparada con los últimos 6 años.

En 2023 los 372 establecimientos que registraron actividad faenaron un total de 14,51 millones de cabezas de hacienda vacuna, a  pesar del desplome de diciembre, en la comparación interanual se observó un crecimiento de 6,9% anual (+932,5 mil cabezas). Fue el sexto nivel de actividad más elevado de los últimos cuarenta y cuatro años. 

Enero sigue siendo un mes de alta actividad.

En enero los ingresos al Mercado concentrador nos muestra que estamos con un mes de Enero con buena oferta, importante oferta que dará una alta actividad de la industria frigorífica para este mes.

 

En 2023 se produjeron 3,286 millones de tn r/c/h de carne vacuna, es decir 135,3 mil tn r/c/h más que en 2022 (+4,3% anual).

Las exportaciones de carne vacuna (excluyendo los envíos de huesos con carne a China) habrían totalizado 830,7 mil tn r/c/h en 2023. Esto significa un avance de 2,9% interanual (+23,4 mil tn r/c/h). 

El consumo aparente de carne vacuna habría sido equivalente a 2,455 millones de tn r/c/h en el último año, registrando una suba de 4,8% con relación a 2022 (+111,9 mil tn r/c/h). 

Es importante señalar que el incremento interanual del consumo aparente de carne vacuna había llegado a 150,4 mil tn r/c/h en los primeros once meses de 2023, pero la fuerte caída que verificó la faena en diciembre pasado le restó unas 39 mil tn r/c/h.

 

Mercado Concentrador de Cañuelas

La oferta en en el Mercado Concentrador se mantiene alta, pero cuando segregamos por categorías vemos lo siguiente comparando entre 2023 y  2024.

En la tabla encontramos que los que venimos diciendo desde @GanadosCarnes es algo que se comenzó a reflejar en la oferta de Cañuelas en las primeras 3 semanas del año.

Comparando vemos que la oferta de Novillos y Vacas se restringe, la de Toros, Mej y Vaquillonas aumenta, lo importante es que aún sigue habiendo terneras que tuvieron destino engorde a corral y presionan a la oferta de carne del consumo interno.

Resumiendo, a pesar que los números totales en Enero 2024 han ingresado hasta el 20 de Enero 1.7 % más de animales, estos animales no pertenecen a las mismas categorías, anticipando que la liquidación de vacas se cerró y que faltarán novillos todo el 2024.

Gran cantidad de animales para Consumo interno integran la oferta y pocos animales con destino exportación, esto dará tranquilidad a los precios al consumidor, AUNQUE es posible que ante una inflación de costos muy importante se intente en alguna semana como la pasada subir los precios.

Comparando con el cierre de Diciembre 2023, $ 1339, e precio de cierre del Viernes 19 de Enero $ 1449, resulta un 8 % superior, siendo la tercer semana del mes esto sólo supone que hay una tensión de EXPECTATIVA en el mercado basado en condiciones climáticas y expectativa de corregir precios para poder igual el crecimiento de los costos. 

Esto no se condice ni con la oferta general, ni con la oferta que está ́ recibiendo el consumo interno, si este aumento se intenta trasladar a la media res y al consumidor es muy probable que el consumo se vuelva a paralizar en carnicerias.

Agradecemos a Juan Luis Ucelli que generosamente nos comparte su trabajo que nos permite al analisis agregar lo siguiente:

Con esta relación de precios entre el Pollo y la Carne Vacuna, un aumento por más pequeño que sea de la carne vacuna sólo llevará al consumidor a elegir más carne de pollo que carne vacuna.

Mercado de Reposición

Comenzó la operatoria del Mercado de Reposición, todo bajo el supuesto impacto de la Sequía y el faltante de terneros que esto habría conllevado, esta expectativa rige en el mercado aunque desde @GanadosCarnes durante esta semana hemos indicado que es baste improbable que exista un faltante de terneros durante 2024.

•         Rosgan Nro. 177 – 17 de enero de 2024                   PIRI: 1673.47 ↓ PIRC: 638000.00 ↑
•         Rosgan Nro. 176 – 13 de diciembre de 2023            PIRI: 1855.37 ↑ PIRC: 565802.24 ↑
•         Rosgan Nro. 175 – 8 de noviembre de 2023             PIRI: 1023.97 ↑ PIRC: 0.00 •
•         Rosgan Nro. 174. Remate 15 aniversario 11-10-2023 PIRI: 937.38 ↑ PIRC: 318225.81 ↑
•         Rosgan Nro. 173 – 13 de septiembre de 2023           PIRI: 811.13 ↑ PIRC: 289871.79 ↑

 

Considerando el inicio de las operaciones del Mercado Ganadero Federal de la Argentina, ROSGAN, y su índice vemos una retracción del precio del ternero del 11 %, la baja en el precio del ganado para faena tiene un gran impacto y las expectativas de precios son que el Criador va a tener que correr por detrás de la inflación nuevamente este año.

Hemos descrito que comparando la vacunación contra la fiebre aftosa de marzo de cada año tiene una correlación del 98 %  con el stock final de existencias al 31 de diciembre de cada año.

Con este insumo y estando publicado la primer vacunación 2023 podemos estimar que el Stock Argentino se contraerá entorno a 53.7 millones de cabezas, 1 % podría ser efecto en la disminución del stock en cabezas totales provocado por la sequía, 

Per para el ganado de reposición lo que podemos decir es:

 

En la primera vacunación 2023 se han vacunado 15.388 millones de terneros y terneras y en 2022 se vacunaron 15.206 millones de terneros, esto indicador ya nos muestra que resultaría bastante improbable que haya una reducción drástica de la cantidad de terneros.

Nuestra estimación indica que podríamos tener un stock final de terneros a Diciembre 2023 de 14.984 millones de terneros, en 2022 el Stock de terneros fue 15.128 millones de terneros, la sequía sólo habría impactado en unos 140.000 terneros menos para el cierre del Stock 2023.

En las categorías que tuvo gran impacto la Sequía ha sido en la Categoría vacas donde se faenaron una 800.000 cabezas adicionales a los promedios históricos y en Vaquillonas tuvimos una faena adicional de  310 mil cabezas adicionales, aunque el número final de faena de vaquillonas es similar a la liquidación 2020 para esta categoría, o sea es número que ya había sucedido a corto plazo.

Si nuestro pronóstico fuera refrendado con los datos que se publicarán en Marzo/Abril 2024 donde conoceremos el Stock Final al 31/12/2023 la conclusión es que el Stock de vacas se va a reducir drásticamente en  una cifra cercana al millón de cabezas y esto haría que sostener la producción de 15 millones de terneros para el año 2025 sea algo que requerirá de gran esfuerzo por parte de los criadores y el uso de tecnologías reproductivas para aumentar la eficiencia del rodeo.

Porcinos

Agradeciendo a Juan Luis Ucelli su amabilidad, la carne porcina es la primera amenazada por las nuevas reglas de juego que rigen en la Argentina.

Con una industria del cerdo en Brasil muy agresiva en precios y el freno de sus exportaciones hacia China tenemos precios que permiten que haya récord de importación de carne porcina en Diciembre 2023 y Enero 2024.

Esto impacta directamente en el valor del capón que tiene una demanda tanto de carne fresca por parte del consumidor argentino, como de cortes para la elaboración de fiebres y embutidos limitada en el actual mes del año.

Agregando al análisis el pollo, es el único que ha subido de precio semanal comparado con la res vacuna que se ha mantenido y con la res porcina que ha retrocedido.

Esto precios muestran que el salario argentino se encuentra en su peor punto de capacidad de compra lo que llevará al sector productivo que estará expuesto a una suba de los costos que se encuentran expuestos a la inflación por encima de la posibilidad real de recomponer precios, los quebrantos serán grandes y sólo una baja sustancial del precio del Maíz fruto de una gran cosecha argentina podría ser la salvación para el sector productivo de proteínas animales.

 

Reflexiones

NO FALTARÁN TERNEROS Y LOS COSTOS SUBEN CON LA INFLACIÓN, el Criador tiene que administrar bien sus ventas para no pasarla PÉSIMO.

LA FAENA DE CABEZAS EN ARGENTINA SE VA A TENER UNA CONTRACCIÓN IMPORTANTE, con la reducción de la faena, caerá la producción y caerá la exportación, conclusión el CONSUMO DE CARNE PER CÁPITA ARGENTINO CAERÁ PERO NO TANTO COMO SE ESTA PRONOSTICANDO.

AÑO MUY COMPLICADO DESDE LO ECONOMICO, EL QUE JUEGUE A CONTRAGOLPE SE EXPONE A PERDER EL PARTIDO EN EL ÚLTIMO MINUTO, ESTE PARTIDO SE JUEGA TENIENDO EL CONTROL DE LA PELOTA.

PARA CONTROLAR EL JUEGO HAY QUE CONTROLAR LA PELOTA, SINO ES MUY PROBABLE QUE PERDAMOS. 

Ing. Andres Costamagna - GyC