Negocio ganadero en crisis: precios atrasados no generan expectativas y se liquidan posiciones

La ganadería bovina Argentina se encuentra en una crisis. Las políticas del pasado han marcado a los ganaderos en sus decisiones de corto, mediano y largo plazo, las nuevas reglas de juego que quiere imponer el gobierno actual no generan la expectativa necesaria en el sector para motorizar un cambio de tendencia.

Los resultados publicados por SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Animal) https://ganadosycarnes.com/se-conocieron-los-datos-de-la-vacunacion-de-aftosa-en-argentina-la-peor-campana-en-5-anos/ nos muestran la peor vacunación en años, con una reducción del stock de 2.168.000 cabezas.

Esta liquidación de cabezas significa una pérdida de capital de trabajo, sólo considerando las cabezas de ganado, de 800 millones de dólares. https://ganadosycarnes.com/informe-de-precios-800-millones-de-dolares-de-capital-perdieron-los-ganaderos-argentinos/

El síntoma de la  liquidación es que se mantiene muy elevados los  niveles de cabezas faenadas y de producción de carne, lo que impacta directamente en los precios que han fluctuado a la BAJA desde Febrero a Octubre.

La última rueda de operaciones del Mercado Agroganadero de Cañuelas muestra señales que este ciclo parece ir culminando, aunque es muy prematuro para afirmarlo, sin embargo la señal de aumento de precios se presentó.

De los $1799 a $1962 (+9%), pareciera que llegó el momento de comenzar a pensar que vamos a seguir las tendencias de otros años, donde, en el último trimestre del año tenemos aumento de precios, con un pico en la segunda semana de Diciembre de cada año.

Lo interesante de este repunte de precios es que se da con una oferta semanal alta en el mercado concentrador de hacienda, MERCADO AGROGANADERO DE CAÑUELAS (MAG).

Les quiero recordar a nuestros lectores habituales, también aclararle a los nuevos lectores, que por la sequía la oferta de hacienda y la producción de carne en la Argentina fue récord durante el 2023. https://ganadosycarnes.com/faena-2023-la-sequia-muestra-el-camino-que-debe-seguir-la-argentina/

Comparando los ingresos del mes de Octubre al mercado concentrador de hacienda, este ingreso nos anticipa cómo será la faena del mes en curso, vemos que es muy alto, razón por lo que pensamos que la faena también lo será.

Los ingresos acumulados al mercado muestran que 2024 es un año de oferta moderada de hacienda, aunque demasiada alta para la capacidad de los salarios argentinos que deben elegir entre consumir y pagar servicios, salud, escolaridad, alquileres, energía,que vienen teniendo correcciones muy drásticas en sus precios mensuales.

Esta relación de salarios que mejoran pero aún no alcanzan a la inflación, costos que impactan en las familias directamente como el incremento del costo para trasladarse hacia el trabajo o la escuela, para sólo dar un ejemplo nos lleva a que los precios de las proteínas animales se atrasen.

En los últimos 12 meses vemos cómo se retrasan los precios de las proteínas animales,  muy por detrás del índice de precio al consumidor, a pesar que los salarios (RIPTE) Remuneración Imponible para los Trabajadores Estables, publicado por el INDEC ARGENTINO.

¿Por qué destacamos esto?

En otros momentos de la Argentina cuando los salarios se recuperaban, la decisión de las familias era recuperar consumo perdido y esto daba señales directa al consumo de proteínas animales que impulsaba la recuperación de los precios de manera automática, con el nuevo gobierno esto no sucede porque los aumentos en otros rubros impulsan a que para mantener el nivel de consumo el precio debe mantenerse estable y se retrasa con respecto a la inflación, ya que la producción de carnes sigue ofertando el producto.

Con la mirada sobre lo que está pasando en el año 2024, claramente los salarios han mejorado, pero no los precios de las proteínas animales.

¿Pero qué pasó con la oferta y el consumo de carnes?

La oferta de carnes es similar a la de otros años, con un consumidor que debe distribuir sus ingresos en proporciones diferentes a las de años anteriores, para sostener volumen de ventas  el precio ajustó a la baja. 

La faena acumulada Enero Septiembre 2024, encima de los 10 millones de cabezas,, si claro un 7,5 % por debajo de 2023 donde la Sequía impulsó a la liquidación de stock, pero demasiada alta para una crisis económica.

La liquidación de stock continúa, la razón es simple, NO HAY EXPECTATIVA, si tengo precios atrasados contra la inflación, suba de costos de producción como combustibles, salarios, insumos veterinarios, el margen cae o se vuelve negativo, muchos hoy se salen del negocio.

¿Qué pasó con la Producción de Carne y El consumo?

La producción de carne comparada nos muestra que el nivel actual es alto, durante el tercer trimestre se parece a los volúmenes producidos durante 2023.

¿Y el Consumo?

El consumo en el primer semestre es menor que durante 2023, no obstante a partir de Julio el consumo comienza a igualar a 2023, pero las condiciones económicas del país y la capacidad de pago de los salarios es diferente.

¿Y la Exportación?

La exportación mensual en toneladas de carne vacuna  durante 2024 ha sido superior que la de todos los años anteriores.

La quita de derechos de exportación dio un impulso cuando las mismas comenzaban a desacelerarse con un tipo de cambio que quitaba competitividad a las exportaciones argentinas.

Esto convalida lo que hemos sostenido siempre desde @GanadosCarnes que las exportaciones no sólo permiten tener precios mejores a los consumidores locales sino que generan ingresos de divisas al país, sin afectar la MESA DE LOS ARGENTINOS y sin NECESITAR VOLÚMENES DE EQUILIBRIO.

Comparando ambos, tenemos lo siguiente

Ell volumen mensual de exportaciones es superior al de los años anteriores comparados y el consumo está en un volumen de promedio histórico en los últimos meses donde se ha recuperado.

¿Y qué pasó con los porcinos?

Con porcinos tenemos la serie publicada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/gestion/ que nos permite hacer el siguiente cuadro.

La producción de carne porcina ha aumentado gracias a un aumento del consumo interno, lo destacado que en 2024 este sector ha podido disminuir las importaciones de carne porcina y aumentado las exportaciones, junto a aumentar el consumo interno, nuevamente esto muestra que la exportación de carnes es beneficioso para los consumidores y para las divisas argentinas.

Como conclusión, la Argentina sigue con la liquidación del stock bovino por falta de expectativas.

El consumidor argentino, fiel a su tradición y al producto. consume todo lo que su salario le permite, cuando haya una recomposición de la economía intentará consumir más.

Habrá una restricción productiva, mucho tiempo con atraso de precios lleva a que muchos actores dejen el negocio (estampida de ganaderos), sin expectativa, caerá la producción..

Los precios internacionales se han recompuesto y la demanda también, por lo que es posible que los negocios hacia el exterior también tengan tracción positiva.

Habrá una gran oportunidad para la carne porcina y carne aviar, de poder aumentar el consumo, debiendo ocupar el espacio que deje la carne vacuna.

En  2025 tendremos precios altos para los ganaderos y también para los consumidores de carne vacuna argentina.

Ing Andres Costamagna - GyC